L’année touche à sa fin et il est temps pour vous de réaliser un bilan complet de votre activité. Que ce soit pour évaluer la performance de votre portefeuille ou analyser vos résultats financiers, NEO Core met à votre disposition des fonctionnalités vous offrant une vue d’ensemble à 360° de votre année écoulée.
Découvrez comment utiliser ces fonctionnalités pour faire un point détaillé sur votre activité et obtenir des informations claires et personnalisées.
Bilan comptable
Un des premiers éléments clés de votre bilan annuel est la comptabilité. Avec NEO Core, vous pouvez facilement extraire votre bilan comptable de l’année écoulée, un outil essentiel pour évaluer la santé financière de votre activité.
Comment sortir votre bilan comptable sur NEO Core ?
- Comptabilité > Op. de gestion > Sous menu Comptabilité
Recevez gratuitement l’état Excel vous permettant de sortir votre tableau de commission pour l’année 2024. Cela vous permettra de calculer vos commissions et d’analyser vos résultats financiers de manière détaillée.
Vision comptable
Le suivi comptable ne se limite pas au bilan. NEO Core vous permet également de garder un œil sur d’autres aspects cruciaux de votre gestion comptable notamment :
- États des lieux des impayés: suivi des créances impayées vous permettant de prendre les mesures nécessaires pour les recouvrer.
- États des lieux des commissions: suivi des commissions en attente ou versées.
- États des lieux des reversements partenaires: suivi des paiements effectués à vos partenaires.
- Vérification des différents comptes: contrôle des différents comptes, de la comptabilité à la gestion des paiements.
Vision portefeuille
Une fois que votre bilan comptable est prêt, il est essentiel de jeter un œil à la performance de votre portefeuille d’assurances. NEO Core vous permet de suivre plusieurs indicateurs clés :
- Montant des commissions: vue détaillée des commissions perçues au cours de l’année, vous permettant d’analyser vos revenus.
- État de parc/sinistres: analyse de votre portefeuille comprenant le suivi des sinistres et de l’état des contrats.
- Contrôle des variations de primes: suivi de l’évolution des primes et identification des variations pouvant affecter vos marges.
- Variation du portefeuille: suivi de la croissance ou des pertes de votre portefeuille durant l’année écoulée.
Outils complémentaires pour une gestion optimale
NEO Core dispose d’outils vous permettant d’obtenir une vision globale de l’année écoulée.
Entre autres, les outils de gestion comptable vous permettront de vérifier l’ensemble des opérations effectuées.
Le module requête vous permet d’interroger l’ensemble de vos données. Vous pouvez extraire les données clés de votre activité et les analyser pour
En couplant l’utilisation du module requête avec un état de sorti, vous pouvez personnaliser les fichiers de résultats. De plus, l’intégration d’un ensemble de formules Excel vous permet d’analyser vos données de manière approfondie.
Enfin, le module de pilotage vous offre une vision graphique des indicateurs les plus importants de votre portefeuille. La personnalisation des requêtes est possible sur facturation.
En résumé, avec NEO Core, vous disposez de toutes les ressources nécessaires pour réaliser un bilan complet et précis de l’année écoulée. Que ce soit pour évaluer vos finances ou analyser votre portefeuille, NEO Core vous aide à avoir une vision 360° de votre activité. En outre, nos outils vous aident à prendre des décisions stratégiques plus éclairées pour l’année à venir !
Intégration d’états Excel dans votre outil NEO Core
Pour cette fin d’année, nous avons le plaisir de vous offrir un cadeau spécial : l’intégration de quatre états Excel sur votre outil NEO Core. Ces outils vous permettront de gagner du temps et d’avoir une visibilité immédiate sur les indicateurs clés de votre activité.
Liste des états mis à disposition :
- État de parc : un état détaillé de vos contrats en cours.
- État des commissions : une vue sur les commissions générées et perçues.
- État sinistre parc : une vue des sinistres en cours dans votre portefeuille.
- État portefeuille risque : un état global de votre portefeuille en termes de risques.
En remplissant le formulaire, vous pourrez indiquer les états Excel qui vous intéressent. Ensuite, les états seront directement intégrés sur votre logiciel NEO Core via le module requêtes.
bénéficier des états excel offerts
NB : La mise à disposition, en l’état, des états Excel susmentionnés (état de parc, état des commissions, état de sinistre, état portefeuille risque) sur NEO Core est offerte et réservée exclusivement à nos clients. La modification des états susmentionnés, l’intégration d’états Excel supplémentaires et la prise en main/accompagnement sont soumises à facturation.
