Une solution CRM puissante pour booster votre business !
CRM Assurance : solution complète avec NEO Core
Un CRM (Customer Relationship Management) performant est essentiel pour les métiers de l'assurance, caractérisés par des interactions fréquentes avec les clients et partenaires. Il centralise toutes les informations liées à ces interactions, offrant une vue d'ensemble unifiée pour faciliter la prise de décision stratégique.
NEO Core, solution développée par Antenia, propose un module CRM clé en main conçu spécifiquement pour optimiser les relations clients et partenaires dans le secteur de l'assurance.
Pourquoi un CRM est-il indispensable pour les professionnels de l'assurance ?
Un CRM dédié permet de :
• Dynamiser la stratégie commerciale en maintenant une relation optimale avec clients et partenaires.
• Optimiser le suivi grâce à une digitalisation des processus et une réduction des tâches chronophages.
• Améliorer la productivité via des fonctionnalités avancées comme l'éditique omnicanale, les SMS, les courriers, la signature électronique et un extranet dédié.
Intégrer un CRM comme NEO Core dans votre stratégie permet :
• Une gestion fine des interactions pour mieux comprendre les besoins clients.
• Un ajustement des offres et services en temps réel pour répondre aux attentes spécifiques.
Un module CRM clé en main, prêt à être utilisé !
Un CRM assurance pour répondre aux besoins des acteurs de l’assurance
Le module CRM de NEO Core est conçu pour simplifier et optimiser les processus dans le domaine de l’assurance. Ses fonctionnalités sont entièrement paramétrables selon les besoins spécifiques de votre activité.
Paramétrage flexible et évolutif
L'outil de paramétrage de NEO Core repose sur une logique conditionnelle (« si [condition], alors [action] »), offrant une flexibilité permettant d'adapter les configurations aux évolutions de vos besoins.
Amélioration des performances
Ce module s'adapte à l'activité de chaque professionnel pour :
• Centraliser les informations et les gérer selon vos besoins.
• Offrir une visualisation à 360° pour un suivi optimal des dossiers et une gestion efficace de la relation client et partenaire.
• Optimiser l'activité et améliorer les résultats opérationnels.
Automatisation des tâches pour gagner en productivité
Le CRM NEO Core automatise les tâches chronophages pour libérer du temps et améliorer l'efficacité :
• Génération automatique de courriers.
• Option de rappel téléphonique.
• Déclenchement des prélèvements.
• Autres fonctionnalités personnalisables.
CRM assuré, optimisez votre relation client avec une vision à 360°
Le module CRM assuré de NEO Core offre une vision complète à 360° de votre portefeuille clients, facilitant le pilotage de votre stratégie commerciale.
Une connaissance client approfondie
Avec notre CRM, vous ne vous limitez pas à consulter les coordonnées de vos clients. Vous avez accès à une multitude d’informations qui enrichissent votre connaissance client :
• Données administratives
• Liste des devis
• Liste des contrats
• Synthèse du compte client
• Gestion des différents interlocuteurs
• Gestion des contacts / traçabilité des échanges
• Corbeille de tâches
• Connexité pour visualiser les relations qui unissent vos clients qu’ils soient particuliers ou entreprises
Un CRM adaptable à votre typologie de client
Chaque client est unique, et notre CRM s’adapte à la typologie de votre clientèle. Que vos clients soient des personnes physiques ou morales, notre système propose des fonctionnalités spécifiques qui répondent à leurs besoins particuliers.
Personnes physiques :
• Connexité
• Contrôle des personnes soumises aux mesures restrictives GDA (Gel des avoirs)
• Contrôle des personnes politiquement exposées (PEP)
Personnes morales :
• Hiérarchie / Filiales
• Succursales avec gestion de centre payeurs ou non
• Interfaçage avec société.com
Conformité LCB FT et gel des avoirs
La conformité aux réglementations telles que la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est une priorité. Avec notre CRM, vous pouvez vous assurer que toutes les interactions et transactions respectent les normes légales en vigueur.
Optimisation de la gestion des délégataires et apporteurs grâce au module CRM de NEO Core
Le module CRM partenaire est spécifiquement pensé pour simplifier la gestion de votre réseau de délégataire et/ou d’apporteurs. Il vous permet d’avoir une relation optimisée en améliorant les échanges d’informations et en multipliant les points de contact.
Avec NEO Core, vous disposez d’un large panel de fonctionnalités adaptées aux exigences du secteur de l’assurance :
- Données administratives
- Consultation des portefeuilles de contrats apportés ou gérés
- Gestion des conventions d’apport ou de gestion avec paramétrage des taux de rémunération par produit ou contrat
- Visualisation consolidée des comptes apporteurs (cotisations à encaisser, rémunération à reverser, fonds de roulement en cours…)
- Contrôle de conformité règlementaire des apporteurs (ORIAS)
- Gestion des différents interlocuteurs
- Gestion hiérarchique /
- Connexité / Filiales
- Gestion des contacts / traçabilité des échanges
- Corbeille de tâches
La qualification des conventions est un élément clé de la gestion des délégataires et des apporteurs. Grâce à un paramétrage minutieux, les utilisateurs peuvent gérer toutes les informations nécessaires concernant les conventions, y compris les compagnies impliquées, le commissionnement de base et les dérogations éventuelles. Cette fonctionnalité permet également de typifier les conventions, qu’elles soient de gestion ou de distribution.
- Qualification des conventions par paramétrage
- Toutes informations possibles (compagnie, commissionnement de base, dérogatoire…)
- Typage des conventions (gestion, distribution…)
- Champ d’application des conventions
- Par produit et famille de contrats
- Par porteur de risque
- Management des avenants, résiliations pour une parfaite traçabilité de la relation avec historisation des situations.
- Archivage en GED des documents numérisés et possibilité de faire signer électroniquement les documents.
Renforcer la collaboration grâce au CRM assurance
Pour approfondir ce sujet, découvrez comment un extranet dédié peut renforcer la collaboration et la fidélisation de vos partenaires dans notre article :
FAQ, questions fréquemment posées
Un CRM en assurance est un outil conçu pour aider les compagnies d'assurance et les courtiers à gérer leurs relations avec les clients, prospects et partenaires. Il permet d'organiser, automatiser et synchroniser les processus de vente, marketing, service client et support technique. Grâce à un CRM, les acteurs du secteur peuvent :
- Suivre les interactions avec les clients.
- Gérer les polices d'assurance.
- Analyser les données pour améliorer la satisfaction client et augmenter les ventes.
Le module CRM de NEO Core s'adresse aux assureurs et courtiers. Ses fonctionnalités avancées optimisent la gestion des données et améliorent la qualité du service. En adoptant cette solution, les professionnels de l'assurance peuvent :
- Renforcer leur efficacité opérationnelle.
- Se positionner favorablement sur un marché compétitif.
L'intérêt d'un CRM pour les professionnels de l'assurance est multiple :
- Amélioration de la relation client : Une vue d'ensemble des interactions permet une communication personnalisée et adaptée.
- Fidélisation des clients : Comprendre les besoins clients et offrir un service réactif améliore leur fidélité.
- Augmentation de la productivité : Automatiser les tâches répétitives permet aux équipes de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
Digitalisez votre savoir-faire avec Antenia
Prenez le contrôle de vos activités d’assurance, que vous pilotiez votre gestion en direct ou en délégation. Expert de vos enjeux métiers, Antenia déploie des solutions logicielles robustes pour automatiser vos processus, sécuriser vos données et accélérer votre développement.
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