CRM assurance,
piloter votre activité en temps réel
Une solution CRM simple et puissante pour booster votre business !
Visuel non contractuel.
Un CRM assurance clé en main
Maintenir une relation optimale avec vos clients et vos partenaires vous permet de dynamiser votre stratégie, d’optimiser votre suivi et de digitaliser vos processus en réduisant les tâches chronophages. Opter pour un CRM assurance est donc un véritable atout pour votre société.
Dans ce sens, notre logiciel NEO Core intègre deux modules CRM spécialement pensés pour les professionnels de l’assurance. Le premier est un CRM client et le deuxième est un CRM partenaire.
Grâce aux différentes fonctionnalités incluses dans NEO Core : éditique omnicanale, mail, sms, courrier, signature électronique et extranet, vous améliorez de façon significative vos relations clients et partenaires.
Un CRM assurance sur mesure pour répondre aux besoins des acteurs de l’assurance
Notre module CRM a été pensé pour simplifier et optimiser la mise en place de processus efficaces dans le domaine de l’assurance.
À partir du logiciel NEO Core, les produits, fonctions et processus de votre CRM sont paramétrables selon les besoins de votre activité.
En outre, l’outil de paramétrage mis en place sur notre CRM fonctionne à base de règles, basées sur une logique conditionnelle de type (« si « condition », alors « action »). Son importante flexibilité lui permet d’évoluer dans le temps en réadaptant, le cas échéant, vos paramétrages à vos nouveaux besoins.
Améliorez vos performances grâce à notre CRM assurance
Notre module s’adapte à l’activité de chaque professionnel de l’assurance, pour améliorer leur efficacité et leur productivité.
Véritables outils de pilotage de votre activité, notre CRM assurance permet de centraliser toutes vos informations et de les gérer selon vos besoins. Vous offrez ainsi à vos gestionnaires une visualisation à 360° pour un suivi optimal des dossiers et une gestion de la relation client et partenaire efficace.
Grâce à notre module CRM, votre activité est optimisée et vos résultats améliorés.
L’automatisation des tâches : pour gagner en productivité
La fonctionnalité CRM de NEO Core a pour objectif de vous accompagner dans votre métier en réduisant au maximum vos tâches, en particulier les plus chronophages.
L’automatisation de certaines tâches vous permet ainsi de paramétrer les éléments que vous souhaitez traiter de manière automatique, afin de vous libérer du temps dans la gestion de vos différents contrats d’assurance.
- Génération automatique de courriers
- Option de rappel téléphonique
- Déclenchement des prélèvements
- Et bien plus encore.
Vous obtenez ainsi un module CRM clé en main, prêt à être utilisé !
CRM client pour une relation client performante
Le module CRM Client, tout en assurant la bonne gestion de votre relation, vous offre une vision client à 360° de votre portefeuille afin de faciliter le pilotage de votre stratégie commerciale.
La connaissance
client
Au-delà de consulter les coordonnées de vos clients, vous avez la possibilité d’améliorer votre connaissance client :
- Données administratives
- Liste des devis
- Liste des contrats
- Synthèse du compte client
- Gestion des différents interlocuteurs
- Gestion des contacts / traçabilité des échanges
- Corbeille de tâches
- Connexité pour visualiser les relations qui unissent vos clients qu’ils soient particuliers ou entreprises
Un CRM adaptable
à votre typologie de client
Fonctionnalités spécifiques en fonction du type de personnalité juridique de votre client ; c’est-à-dire s’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale.
Personnes physiques :
- Connexité
- Contrôle des personnes soumises aux mesures restrictives GDA
- Contrôle des personnes politiquement exposées
Personnes morales :
- Hiérarchie / Filiales
- Succursales avec gestion de centre payeurs ou non
- Interfaçage avec société.com
CRM partenaire pour la gestion des délégataires et des apporteurs
Le module CRM partenaire est spécifiquement pensé pour simplifier la gestion de votre réseau de délégataire et/ou d’apporteurs. Il vous permet d’avoir une relation optimisée en améliorant les échanges d’informations et en multipliant les points de contact.
Avec NEO Core vous disposez d’un large panel de fonctionnalités adaptées aux exigences du secteur de l’assurance :
Une vision holistique de votre relation partenaires
- Données administratives
- Consultation des portefeuilles de contrats apportés ou gérés
- Gestion des conventions d’apport ou de gestion avec paramétrage des taux de rémunération par produit ou contrat
- Visualisation consolidée des comptes apporteurs (cotisations à encaisser, rémunération à reverser, fonds de roulement en cours…)
- Contrôle de conformité règlementaire des apporteurs (ORIAS)
- Gestion des différents interlocuteurs
- Gestion hiérarchique /
- Connexité / Filiales
- Gestion des contacts / traçabilité des échanges
- Corbeille de tâches
Un management des conventions de délégation ou de distribution
- Toutes informations possibles (compagnie, commissionnement de base, dérogatoire…)
- Typage des conventions (gestion, distribution…)
– Champ d’application des conventions
- Par produit et famille de contrats
- Par porteur de risque
– Archivage en GED des documents numérisés et possibilité de faire signer électroniquement les documents
Notre CRM partenaire tout comme notre CRM client vous permettent de fluidifier et de simplifier les échanges entre les différents intervenants d’un dossier.
Découvrir nos autres métiers
Faites décoller votre activité, dès maintenant !
Vous êtes professionnel de l’assurance et vous souhaitez optimiser les performances de votre activité ? Pour nous faire part d’un besoin spécifique, effectuer une demande de démo ou toute autre information, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Notre équipe d’experts se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations.
