CRM assurance
Une solution CRM puissante pour booster votre business !
Pourquoi un CRM est-il indispensable
pour les professionnels de l'assurance ?
Les métiers de l’assurance sont souvent marqués par des interactions fréquentes avec les clients et les partenaires. Un CRM (Customer Relationship Management) performant permet de centraliser toutes les informations liées à ces interactions, offrant ainsi une vue d’ensemble qui facilite la prise de décision. Avec NEO Core, vous disposez d’un module CRM clé en main qui permet d’optimiser non seulement vos relations clients, mais également celles avec vos partenaires.
Optimisez vos relations, assurés et partenaires
Maintenir une relation optimale avec vos clients et vos partenaires vous permet de dynamiser votre stratégie, d’optimiser votre suivi et de digitaliser vos processus en réduisant les tâches chronophages. Dans ce sens, notre logiciel NEO Core intègre un module CRM spécialement pensés pour les professionnels de l’assurance. Grâce aux différentes fonctionnalités incluses dans NEO Core : éditique omnicanale, mail, sms, courrier, signature électronique et extranet, vous améliorez de façon significative vos relations assuré et partenaires.
Un atout pour votre stratégie commerciale
En intégrant un CRM assurance comme NEO Core dans votre stratégie, vous vous dotez d’un outil puissant pour améliorer votre relation client et optimiser votre réseau de partenaires. Grâce à une gestion fine de vos interactions et une meilleure compréhension de vos clients, vous pouvez ajuster vos offres et vos services pour répondre au mieux à leurs besoins.
Un CRM assurance pour répondre aux besoins des acteurs de l’assurance
Notre module CRM a été pensé pour simplifier et optimiser la mise en place de processus efficaces dans le domaine de l’assurance.
À partir du logiciel NEO Core, les produits, fonctions et processus de votre CRM sont paramétrables selon les besoins de votre activité. En outre, l’outil de paramétrage mis en place sur notre CRM fonctionne à base de règles, basées sur une logique conditionnelle de type (« si « condition », alors « action »). Son importante flexibilité lui permet d’évoluer dans le temps en réadaptant, le cas échéant, vos paramétrages à vos nouveaux besoins.
Améliorez vos performances grâce à notre CRM assurance
Notre module s’adapte à l’activité de chaque professionnel de l’assurance, pour améliorer leur efficacité et leur productivité.
Véritables outils de pilotage de votre activité, notre CRM assurance permet de centraliser toutes vos informations et de les gérer selon vos besoins. Vous offrez ainsi à vos gestionnaires une visualisation à 360° pour un suivi optimal des dossiers et une gestion de la relation client et partenaire efficace.
Grâce à notre module CRM, votre activité est optimisée et vos résultats améliorés.
L’automatisation des tâches : pour gagner en productivité
La fonctionnalité CRM de NEO Core a pour objectif de vous accompagner dans votre métier en réduisant au maximum vos tâches, en particulier les plus chronophages.
L’automatisation de certaines tâches vous permet ainsi de paramétrer les éléments que vous souhaitez traiter de manière automatique, afin de vous libérer du temps dans la gestion de vos différents contrats d’assurance.
- Génération automatique de courriers
- Option de rappel téléphonique
- Déclenchement des prélèvements
- Et bien plus encore.
Vous obtenez ainsi un module CRM clé en main, prêt à être utilisé !
CRM assuré, optimisez votre relation client avec une vision à 360°
Le module CRM assuré, tout en assurant la bonne gestion de votre relation, vous offre une vision client à 360° de votre portefeuille afin de faciliter le pilotage de votre stratégie commerciale.
Une connaissance client approfondie
Avec notre CRM, vous ne vous limitez pas à consulter les coordonnées de vos clients. Vous avez accès à une multitude d’informations qui enrichissent votre connaissance client :
- Données administratives
- Liste des devis
- Liste des contrats
- Synthèse du compte client
- Gestion des différents interlocuteurs
- Gestion des contacts / traçabilité des échanges
- Corbeille de tâches
- Connexité pour visualiser les relations qui unissent vos clients qu’ils soient particuliers ou entreprises
Un CRM adaptable à votre typologie de client
Chaque client est unique, et notre CRM s’adapte à la typologie de votre clientèle. Que vos clients soient des personnes physiques ou morales, notre système propose des fonctionnalités spécifiques qui répondent à leurs besoins particuliers.
Personnes physiques :
- Connexité
- Contrôle des personnes soumises aux mesures restrictives GDA (Gel des avoirs)
- Contrôle des personnes politiquement exposées (PEP)
Personnes morales :
- Hiérarchie / Filiales
- Succursales avec gestion de centre payeurs ou non
- Interfaçage avec société.com
Conformité LCB FT et gel des avoirs
La conformité aux réglementations telles que la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) est une priorité. Avec notre CRM, vous pouvez vous assurer que toutes les interactions et transactions respectent les normes légales en vigueur.
Optimisation de la gestion des délégataires et apporteurs grâce au module CRM de NEO Core
Le module CRM partenaire est spécifiquement pensé pour simplifier la gestion de votre réseau de délégataire et/ou d’apporteurs. Il vous permet d’avoir une relation optimisée en améliorant les échanges d’informations et en multipliant les points de contact.
Avec NEO Core, vous disposez d’un large panel de fonctionnalités adaptées aux exigences du secteur de l’assurance :
Une vision holistique de votre relation partenaires
- Données administratives
- Consultation des portefeuilles de contrats apportés ou gérés
- Gestion des conventions d’apport ou de gestion avec paramétrage des taux de rémunération par produit ou contrat
- Visualisation consolidée des comptes apporteurs (cotisations à encaisser, rémunération à reverser, fonds de roulement en cours…)
- Contrôle de conformité règlementaire des apporteurs (ORIAS)
- Gestion des différents interlocuteurs
- Gestion hiérarchique /
- Connexité / Filiales
- Gestion des contacts / traçabilité des échanges
- Corbeille de tâches
Un management des conventions de délégation ou de distribution
La qualification des conventions est un élément clé de la gestion des délégataires et des apporteurs. Grâce à un paramétrage minutieux, les utilisateurs peuvent gérer toutes les informations nécessaires concernant les conventions, y compris les compagnies impliquées, le commissionnement de base et les dérogations éventuelles. Cette fonctionnalité permet également de typifier les conventions, qu’elles soient de gestion ou de distribution.
- Qualification des conventions par paramétrage
- Toutes informations possibles (compagnie, commissionnement de base, dérogatoire…)
- Typage des conventions (gestion, distribution…)
- Champ d’application des conventions
- Par produit et famille de contrats
- Par porteur de risque
- Management des avenants, résiliations pour une parfaite traçabilité de la relation avec historisation des situations.
- Archivage en GED des documents numérisés et possibilité de faire signer électroniquement les documents.
Notre CRM partenaire tout comme notre CRM client vous permettent de fluidifier et de simplifier les échanges entre les différents intervenants d’un dossier.
FAQ
comprendre le CRM assurance
Un CRM en assurance est un outil spécifiquement conçu pour aider les compagnies d’assurance et les courtiers à gérer leurs relations avec les clients, prospects et partenaires. Il permet d’organiser, d’automatiser et de synchroniser les processus de vente, de marketing, de service client et de support technique. Grâce à un CRM, les acteurs du secteur de l’assurance peuvent suivre les interactions avec les clients, gérer les polices d’assurance, et analyser les données pour améliorer la satisfaction client et augmenter les ventes.
Le module CRM de NEO Core s’adresse directement aux assureurs et aux courtiers. Grâce à ses fonctionnalités avancées, ce module optimise non seulement la gestion des données, mais il améliore également la qualité du service. En adoptant cette solution CRM, les professionnels de l’assurance peuvent non seulement renforcer leur efficacité opérationnelle, mais également se positionner favorablement sur un marché de plus en plus compétitif.
L’intérêt d’un CRM est multiple et revêt une importance capitale pour les entreprises, en particulier dans le secteur de l’assurance. Voici quelques avantages clés :
- Amélioration de la relation client : un CRM permet d’avoir une vue d’ensemble des interactions avec chaque assuré, ce qui facilite une communication personnalisée et adaptée.
- Fidélisation des clients : en comprenant mieux leurs besoins et en leur offrant un service réactif, les entreprises peuvent améliorer la fidélité de leurs clients.
- Augmentation de la productivité : automatiser certaines tâches répétitives permet aux équipes de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, comme le conseil client ou la prospection.
Découvrir les autres modules NEO Core
Faites décoller votre activité, dès maintenant !
Vous êtes professionnel de l’assurance et vous souhaitez optimiser les performances de votre activité ? Pour nous faire part d’un besoin spécifique, effectuer une demande de démo ou toute autre information, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Notre équipe d’experts se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos interrogations.
